中信建投保荐唯捷创芯IPO项目质量评级B级 上市首日股价跌36.04%

时间： 2023-11-01 03:21     浏览量：512

专题：券商IPO项目执业质量评级

（一）公司基本情况

全称：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

简称：唯捷创芯

代码：688153.SH

IPO申报日期：2021年06月21日

上市日期：2022年04月12日

上市板块：科创板

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：中信建投

保荐代表人：武鑫，沈杰

IPO承销商：中信建投

IPO律师：广东信达律师事务所

IPO审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

要求精简招股书篇幅，突出重大性和投资者信息有用性，并指出“完善、删除前后重复内容”等优化细节：需完善“业务与技术”章节中与其产品、所属行业相关的法律法规及产业政策，提高针对性和匹配度，删除关联度低或无关的内容；会计政策和会计估计披露模板化；需简要披露特殊权利条款协议相关信息、“在5G领域高集成化趋势下的竞争优劣势、市场地位、技术储备及应对方案”；要求根据收入构成情况统一招股书相关产品表述，避免混淆PA和PA模组的概念；《保荐工作报告》中募集资金与招股书披露金额不一致遭问询，且进行了修正；要求以表格列示公司核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况，删除申请中专利的披露内容。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，唯捷创芯的上市周期是296天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

唯捷创芯承销保荐佣金率为5.52%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中信建投2022年度IPO承销项目平均佣金率4.98%。

（7）上市首日表现

上市首日跌36.04%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价跌29.68%。

（9）发行市盈率：不适用

（10）实际募资比例

预计募资26.54亿元，实际募资26.69亿元，超募比例为0.58%。

（11）上市后短期业绩表现

2022年，公司营业利润、归母净利润分别较上一年度同比上升527.36%、178.04%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率2.61%。

（三）总得分情况

唯捷创芯IPO项目总得分为81.5分，分类B级。影响唯捷创芯评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高，股票首日破发，上市三个月股价表现较差。这综合表明，虽然公司短期内业绩较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。